Cosa significa fare eToro Copy trading e Smart Portfolio?
Come suggeriscono le parole, vuol dire copiare con la piattaforma di negoziazione eToro, cioè quando copi le operazioni di un trader di successo.
eToro, la più grande rete di copy trading, rende automatico l’intero processo.
Puoi trovare i migliori trader utilizzando gli strumenti di ricerca, quindi con un click del mouse, puoi allocare dei fondi (soldi) per copiare automaticamente le transazioni che questo trader esegue ogni volta.
Su eToro, le operazioni di tutti gli utenti sono rese pubbliche, così puoi facilmente trovare persone che stanno facendo soldi con successo e che fanno o copiano le operazioni con profitto.
Come investitore, trarrai vantaggio dalla saggezza e dalla conoscenza dei migliori trader.
E come trader esperto, se le persone ti copiano, guadagnerai una commissione.
Andiamo a vedere passo passo come funziona l’eToro copy trading con l’indice degli argomenti:
Indice e sommario:
Come creare un conto eToro copy trading
La creazione di un conto eToro è un’operazione completamente gratuita.
La registrazione ti consentirà di esplorare la piattaforma, vedere le statistiche dei trader, visualizzare i messaggi nel feed delle notizie, parlare con gli altri utenti in chat e creare il tuo profilo personale.
Iscriversi è facile e richiede circa 5 minuti del tuo tempo e soprattutto non costa nulla.
Avvertenza sui rischi: Il 74% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore.
In più avrai una demo, cioè un conto virtuale gratis che ti permetterà di provare tutte le funzionalità della piattaforme senza rischi.
Come creare un conto di pratica eToro copy trading
Ogni conto eToro viene fornito con un conto demo gratis di pratica.
La pratica o “portafoglio virtuale”, ti dà $ 100.000 in crediti per negoziare in condizioni di mercato reali.
Il conto demo funziona come un conto reale e ti fa provare l’ebrezza del trading esattamente allo stesso modo di come faresti con un conto con soldi veri.
L’unica grande differenza è che non ci sono soldi reali dentro e se fai dei profitti non li potrai ovviamente mai prelevare.
Per accedere al tuo “portafoglio virtuale” basta fare clic sul pulsante accanto a “Investi”.
Una volta che tu ti senti pronto ad iniziare a fare trading usando un conto reale, dovrai effettuare un deposito.
C’è ovviamente un importo minimo di deposito e questa cifra è stata fissata in 50$ in modo che tu possa ragionevolmente operare almeno al minimo.
La piattaforma opera solo in dollari, quindi devi per forza depositare circa 45 euro almeno come minimo.
Se iniziassi con solo 10 dollari, non avresti letteralmente niente da copiare, dato che la piattaforma richiede un minimo di $ 10 per copiare qualcuno o $ 10 per comprare un cfd di azioni.
L’eToro deposito minimo varia a seconda del Paese, ma inizia a da $ 50.
eToro non elenca l’importo per ogni Paese: per depositare devi cliccare sul pulsata azzurro in basso a sinistra “Deposita Fondi”.
Ti dirà quanto è richiesto come minimo.
I depositi successivi non hanno questa limitazione.
Queste sono le opzioni di deposito disponibili per te:
L’altro vantaggio non è dover acquistare un’intera quota.
Su etoro una operazione di compravendita sulle azioni può essere aperta con un minimo di $ 50.
I CFD sono essenziali per la copia delle azioni di trading in quanto un copy trader deve avere un’allocazione parziale di un’azione per farla corrispondere alla proporzione di fondi investiti dal trader.
Commodities o matere prime:
Le materie prime come l’oro vengono spesso utilizzate dagli investitori come rifugio sicuro in periodi di alta volatilità o nervosismo sui mercati (esempio quando Trump aveva messo i dazi contro la Cina e lo Stato cinese ha fatto lo stesso).
Se c’è un sacco di movimento in una valuta, un trader chiuderà le proprie posizioni, acquisterà oro e attenderà che il mercato guadagni un po’ di stabilità.
Poi ci sono altre materie prime molto negoziate come petrolio, argento e gas naturale.
È persino possibile scambiare asset più “esotici” come il platino o il palladio.
Le materie prime possono essere molto volatili.
ETF o fondi di investimento (panieri di asset):
Gli ETF o fondi negoziati in borsa sono un’opzione per investire in un intero segmento di mercato, nell’industria o nell’economia di un intero Paese.
Molte persone considerano questi fondi indicizzati come un’opzione meno volatile rispetto all’investimento in singoli titoli.
Uno degli ETF più chiacchierati in questo periodo, forse grazie a Salvini e alla sua battaglia contro la Marijuana, è l’ETF Canapa.
Il trading dovrebbe essere trattato come un lavoro a tempo pieno.
E questo lavoro a tempo pieno richiede anche molte conoscenze e abilità.
Pertanto, a meno che tu non sia un trader esperto, dovresti provare almeno la demo di eToro Copy Trading.
Avrai più successo con il copia trading, prendendo i segnali di copia da 3-5 persone, detti anche trader guru.
Di certo questi hanno molto più esperienza nei singoli mercati di noi tutti messi assieme che magari siamo più generalisti.
Il Forex e il mercato azionario sono estremamente volatili e senza le giuste conoscenze potresti facilmente perdere i tuoi soldi.
Copiare il trading non elimina tutto il rischio di trading, ma a nostro parere è un’opzione più sensata che cerca semplicemente di fare da solo operando magari a casaccio.
Come trovare persone da copiare?
Trovare persone da copiare su eToro è probabilmente la parte più difficile di tutto il processo di copy trading.
Questo non vuol dire che sia davvero difficile, richiede solo un po’ di tempo e di ricerca.
In questa mini guida abbiamo messo assieme quelle che sono le basi da prendere in considerazione quando cerchi persone da copiare.
Se segui queste linee guida, scoprirai delle persone che potrebbero essere alla fine dei conti redditizie entrando a far parte del tuo portafoglio.
In definitiva trovare persone da copiare è semplice!
Devi solo usare gli strumenti di ricerca e filtri su eToro.
Ma come fare?
Continua a leggere e ti diremo come.
Controlla sempre l’esperienza di trading
La prima cosa che devi cercare è l’esperienza del trader che vorresti copiare.
Non copiare qualcuno che sta operando in eToro da meno di 12 mesi.
Dopo 12 mesi, avranno accumulato abbastanza di un profilo per avere una buona idea del loro stile di trading.
eToro ti mostra quanto è stato redditizio il trader ogni mese.
Dovresti copiare persone che finiscono l’anno con un rendimento positivo e non hanno pochissimi mesi negativi.
Le performance passate non sempre sono un indicatore di performance positive nel futuro! Fai attenzione.
Avvertenza sui rischi: Il 74% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore.
Controlla la perdita massima
Tempo di conservazione cosa significa?
Vuoi che i tuoi soldi bloccati in operazioni di trading per settimane o mesi interi?
O preferiresti che il tuo denaro sia investito a breve termine e una volta realizzato un profitto venga re investito in un altra operazione in breve tempo?
Di certo noi preferiremmo la seconda opzione.
eToro mostra il tempo medio di mantenimento di una operazione aperta nella pagina delle statistiche dei trader.
Non è consigliabile copiare nessuno che abbia una durata del tempo di conservazione superiore a 7 giorni.
Un trader di questo tipo tiene aperte le operazioni per più di 7 giorni e spesso lo fa perchè sono in perdita.
Facciamo un’eccezione per i trader di azioni.
Questi trader generalmente comprano azioni e le conservano per molte settimane in attesa dell’evento propizio.
Se un trader si occupa principalmente di azioni, allora fai pure meno attenzione al numero legato alla durata di conservazione.
Avvertenza sui rischi: Il 74% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore.
Quante transazioni per settimana?
È consigliabile copiare solo trader che siano attivi nella piattaforma e cioè quelli che facciano molte operazioni alla settiamana.
Indipendentemente dalle condizioni del mercato, dovrebbero in media fare almeno una transazione a settimana.
Stai lontano dal copiare qualcuno che fa raramente delle operazioni.
Quando inizierai a copiare un trader a bassa transazione, molto probabilmente ne rimarrai deluso.
Che spreco di tempo!
Cos’è il Punteggio di rischio?
eToro offre a ciascun trader un punteggio di rischio per aiutare le persone a trovare il miglior trader di sempre.
Il punteggio di rischio viene calcolato osservando la leva finanziaria utilizzata dal trader (maggiore è la leva più rischioso è un’operazione), i mercati in cui operano e la quantità di denaro che assegnano a ciascuna transazione.
Cerca di copiare dei trader che hanno un punteggio di rischio pari o inferiore a 3.
A va bene copiare un trader se hanno un punteggio di rischio di 4 o 5, solo se le loro altre statistiche sembrano davvero buone (come profitti consistenti in 2 anni ecc.).
Ricorda: Minore è il rischio, maggiori sono le probabilità di successo a lungo termine.
Avvertenza sui rischi: Il 74% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore.
Che differenza c’è tra seguire e copiare in eToro
Su eToro puoi copiare o seguire qualcuno cliccando sul pulsante + “aggiungi alla lista preferiti”.
La tua lista di preferiti è una pagina di persone che potresti voler copiare in futuro.
Può anche contenere mercati come coppie forex o titoli che vuoi tenere d’occhio.
Cliccando sul pulsante +, serve a monitorare le prestazioni.
La copia è quando si assegnano soldi a un trader.
Ricorda che il denaro rimane nel tuo conto e puoi smettere di copiare qualcuno in qualsiasi momento.
Il trader non può scappare con i tuoi soldi.
Stai semplicemente rispecchiando le operazioni che sta facendo.
Si chiama infatti Mirror trading o trading a specchio il fare copy trading.
Ti viene richiesto un minimo di $ 100 per copiare un trader.
Questi soldi saranno assegnati in modo tale che ogni volta che quel trader esperto fa una operazione, sarà aperto sul tuo conto una operazione simile in percentuale al tuo conto.
Puoi assegnare ANCHE più di $ 100 e questo dipende da te.
Come inserire stop alle perdite (stop loss)
eToro ha introdotto la possibilità di impostare uno stop loss sul trading di copia.
Ciò significa che quando il tuo saldo scende al di sotto di un certo punto, smetterai di copiare automaticamente quel trader.
Questo è importante da usare per proteggere i tuoi soldi.
Per impostazione predefinita verrà impostato al 60%, ma è possibile modificare questa cifra.
Non è consigliabile di copiare qualcuno senza approfittare di questa funzionalità.
Come aprire delle transazioni manuali
Solo perché eToro è una rete di social trading, non significa che devi solo copiare.
Se vedi un determinato asset in cui desideri investire, l’apertura delle negoziazioni avviene dalla stessa interfaccia.
E se nel tempo, hai successo con le tue transazioni, potresti iniziare a notare che le persone ti copiano a loro volta.
Se le persone lo fanno, diventerai un cosiddetto “Popular Investor” e di conseguenza riceverai commissioni in base al numero di persone che ti copiano.
Fondamentalmente, etoro ti ricompenserà per essere un buon investitore.
Come investire in Smart Portfolios
Ora, se non stai cercando di trovare persone che copiano singolarmente, potresti copiare tutti i “popular investor” su eToro in una volta sola.
Nel 2016 eToro ha introdotto gli Smart Portfolios.
Hanno un numero di fondi diversi tra cui i “top trader Portfolios”, i “market Portfolios” ecc.
Perché investendo in molte persone in una volta, si mitiga il rischio.
Pensiamo che in futuro sempre più persone sceglieranno gli Smart Portfolios invece che la copia individuale per convenienza e migliori benefici nella gestione del rischio.
Avvertenza sui rischi: Il 74% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore.
Come avere successo con eToro Copy Trader
È possibile avere successo semplicemente copiando le operazioni dei trader migliori.
Ma quello che molte persone non capiscono è che anche i migliori trader hanno settimane e mesi negativi.
Ecco perché una delle strategie chiave per fare profitti è la diversificazione.
Copiando più di un trader si mitiga il rischio.
Andiamo a vedere quelli che possono essere mi migliori 10 consigli su come avere successo con eToro:
1 – Copia più di un trader
2 – Fai molte ricerche.
Non limitarti a copiare le prime persone che vedi su etoro!
A volte i trader in vetrina non sono i migliori.
Usa i filtri per trovare i migliori in base alle tue conoscenze.
Guarda la loro storia di trading, tempo di conservazione, frequenza di trading, ecc.
3 – Prova i trader in demo.
Questo è uno strumento davvero potente che molte persone trascurano: il loro portafoglio virtuale di pratica!
eToro ti offre un vero e proprio conto di prove libere che puoi utilizzare in qualsiasi momento.
E puoi utilizzarlo insieme al tuo portafoglio reale esistente.
Puoi passare da uno all’altro con un semplice click del mouse o della tastiera.
Quindi se non sei sicuro di copiare qualcuno, fallo attraverso il tuo conto demo di pratica.
In questo modo puoi vedere come va la performance del mondo reale, senza rischiare i tuoi soldi.
4 – Copia i trader con elevate transazioni per settimana.
Ci sono tante persone che si arrendono su eToro perché non vedono i risultati subito.
eToro funziona al meglio come un investimento a medio termine, ma non è divertente vedere i tuoi soldi fermi.
Un modo per rimediare a questo è copiare trader ad alta frequenza.
5 – Stai lontano dai principianti.
Non copiare mai nessuno che abbia meno di 12 mesi di statistiche sulla piattaforma.
I principianti commettono molti errori.
Potrebbero fare alcune operazioni qua e là, ma questa è probabilmente fortuna, non abilità.
6 – Copia trader a basso rischio.
eToro ora ti mostra un punteggio di rischio per ciascun trader.
Starei lontano da chiunque con un punteggio superiore a 4, massimo 5.
Questo perché utilizzano una leva eccessiva o un’alta percentuale di fondi per ogni singola operazione.
Questa è una strategia ad alto rischio e nella nostra esperienza non funziona mai bene nel lungo periodo.
7 – Diversificare in più asset.
Personalmente abbiamo visto migliori risultati fatti da trader che investono in azioni e forex.
Ma abbiamo visto dei buoni risultati anche da trader che sono entrati in alcuni dei mercati più nuovi come Bitcoin ed Ethereum.
Anche se non consiglieremmo mai di copiare solo una persona che negozia Bitcoin, come parte di un portafoglio più ampio, ci sono potenzialità per guadagni nel medio periodo.
8 – Reinvesti i profitti.
Sebbene sia allettante e spesso necessario ritirare immediatamente i profitti, non dimenticare di capitalizzare.
È una parte fondamentale della creazione della ricchezza.
I profitti vengono reinvestiti automaticamente in eToro quando si copia.
Questa è una grande cosa in quanto dovrebbe aumentare la dimensione dei tuoi profitti nel tempo.
9 – Non aver paura di smettere e chiudere.
A volte devi smettere di copiare il trading di qualcuno.
Se le cose non vanno come ti aspettavi, stacca la spina e smetti di copiare.
È bello dare un’opportunità ai trader, ma mai lasciare che i trader copiati cadano sotto una perdita del 20% sull’ammontare totale investito.
Controlla sempre la percentuale di perdita massima.
10 – Espandi le tue operazioni nel CopyPortfolios.
Se vuoi veramente diversificare e sfruttare appieno la piattaforma, pensa a iniziare anche in Copy Portfolios.
I Copy Portfolios sono gruppi di asset che possono essere investiti in un’unica transazione.
Ad esempio, il Top Trader Copy Portfolio raggruppa tutti i migliori trader di eToro e ti consente di investire in tutte le loro operazioni con un solo investimento.
Ci vuole più capitale per investire in un Copy Portfolios.
eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia l’investimento in azioni e cripto assets, sia il trading di asset CFD.
Si prega di notare che i CFD sono strumenti complessi e hanno un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria.
Il 74% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore.
Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.
Questo contenuto è destinato esclusivamente a scopi informativi e didattici e non deve essere considerato un consiglio di investimento o una raccomandazione di investimento.
Disclaimer: eToro è una piattaforma multi asset che consente dio investire sia in azioni che in criptovalute, e di fare trading sui CFDs.
Considera che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro dovuto alla leva finanziaria.
Il il 74% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD.
Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro. Criptoasset non sono regolati e possono subire ampie variazioni di prezzo, dunque non sono appropriati per tutti gli investitori.
Il trading di criptoasset non è regolamentato da alcuna normativa Europea.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.
Appassionato di economia fin dai primi anni, Luciano ha coronato il suo interesse laureandosi presso l'Università Bocconi di Milano. La sua formazione accademica è stata fondamentale per sviluppare una prospettiva critica e analitica sul mondo finanziario. La sua passione per la scrittura e la sua base di conoscenze lo guidano nell'esplorazione dei temi finanziari e nell'analisi delle tendenze economiche in modo approfondito e accattivante.
